Сутінкові Мисливці

Джейс (Домінік Шервуд) викрадений, Валентин (Алан Ван Спренг) тримає його на своєму кораблі. Клері (Кетрін Макнамара) повинна повідомити Джоселін (Максим Рой), яка прийшла до тями, що Джейс - її син. Альдетрі оголошує Джейса злочинцем, якого потрібно схопити живим або мертвим. Магнус (Гаррі Шам молодший) і Алек (Метью Даддаріо) сперечаються про те, як їм краще врятувати Джейса. Валентин розповідає Джейсу, що він експериментував з його генетичним матеріалом і додав у пробірку кров демона. Коли вони пристають до берега, на них уже чекає Джоселін, яка намагається влучити в Джейса з лука. Пізніше Джоселін виправдовує свою спробу тими експериментами, які ставив над маленьким Джейсом Валентин.

Клері засмучена вчинком матері. У пошуках усамітнення вона вирушає до Академії мистецтва, де її викрадає Дот і відвозить до Валентина. Однак потім Дот допомагає Джейсу і Клері втекти з корабля. Тим часом, Джоселін пропонує Алеку та Іззі (Емерод Тубія) допомогу та адамас - метал, який може допомогти вистежити Джейса.

Магнус і Саймон (Альберто Розенде) вирушають до резиденції Камілли в пошуках вампіра, який тиснув на Рафаеля, і дізнаються щось нове про минуле Магнуса. Через втечу Джейса та наявний між ними зв'язок Алек перебуває при смерті. Магнус намагається стабілізувати його стан, але тільки Джейс може йому допомогти. Клері і Джейс втрачають одне одного, і вона добирається додому сама, а Джейс потрапляє в пастку до перевертнів, які вважають його вбивцею. Ізабель йде на угоду з Альдертрі, щоб знайти Джейса і врятувати Алека. Джейсу вдається повернути його до життя, але потім його заарештовують за підозрою в зраді.

Джейса відправляють до в'язниці в Місті Кісток. Валентин намагається витягнути його, але Джейс не погоджується. Альдетрі катує Рафаеля, щоб дізнатися, де Камілла. В Алека вселяється демон, який змушує його напасти на Джоселін. Потім він переселяється в Іззі, але Клері вдається його зупинити.