Події розгортаються в музичному театрі навколо постановки нового мюзиклу, що обіцяє стати родзинкою сезону. Над новим шоу працюють продюсерка Айлін Бойд (Анжеліка Г'юстон), яка переживає розлучення з чоловіком і пов'язані з цим фінансові труднощі, режисер Дерек Віллс (Джек Девенпорт), композитор Том Левітт (Крістіан Борл) і сценаристка Джулія (Дебра Мессінг).