Поневіряння мага Орфена

У світі, що кишить магією та грізними монстрами, Крилансело Фінранді та його прийомна сестра Азалі Кейт-Сіт колись були багатообіцяючими студентами-чаклунами у славнозвісній Вежі Іклів. Їх вважали вундеркіндами, приреченими на велич. Однак доленосний експеримент, що пішов не так, безповоротно змінює зовнішність Азалі, ув'язнюючи її у грізній подобі дракона.

Старійшини Тауера, більше стурбовані збереженням свого престижу, ніж благополуччям учнів, жорстоко виганяють перетворену Азалі і приховують катастрофу. Охоплений обуренням, Крилансело вирушає на самотні пошуки, взявши собі прізвисько "Орфен" і присягнувшись повернути назад жахливу трансформацію Азалі.

Минає п'ять років, і пошуки Орфена заходять у глухий кут. Випадкова зустріч возз'єднує його з Азалі, але він все ще не має засобів для відновлення її справжньої форми. З невблаганною командою чаклунів, що невпинно вистежують Азалі, час стає дефіцитним ресурсом. Перетин минулого і теперішнього посилюється, коли Орфен намагається впоратися з непростим завданням - врятувати Азалі з лап їхніх колишніх наставників і колишніх друзів.