Поневіряння мага Орфена

Через п'ять років після трагічного інциденту, що розгорнувся на Піку Пазурів, використання Азарі грізного Меча Балтандерів призвело до того, що вона втратила контроль над собою, випустивши ув'язненого в ньому дракона, який зжер її, що призвело до появи грізного Кривавого Августа як глобальної загрози, змусивши представників магічного Піку протистояти цій небезпеці та викорінити чаклунку Азарі, яка спровокувала катаклізм; Кириданшер, який завжди підтримував головного героя, намагається стримати чутки про Августа і захистити свою кохану Азарі від фанатичних екстремістів, але їхні дії трагічно досягають Азарі раніше, ніж він може її захистити, що змушує Кириданшера розірвати зв'язки зі своєю релігійною сім'єю, покинути Піку, прийняти ім'я Орфен і почати пошуки ліків, здатних відновити втрачені сили Азарі.