Буденне життя старшокласника Кодзу Акацукі в Демонічному районі острова Ітоґамі несподівано змінюється, коли випадкова зустріч дарує йому надзвичайні вампірські здібності. Його звичайне існування руйнується, коли з'ясовується, що він є четвертим прабатьком, надзвичайно сильним вампіром, якого багато хто вважає просто легендою. Побоюючись його руйнівного потенціалу, Організація Короля Лева посилає Юкіну Хімерагі, учня шамана-мечника, спостерігати за цим хлопцем, якого вважають найгрізнішим вампіром у світі, і, за необхідності, ліквідувати його. Зв'язані обставинами, Кодзу і Юкіна утворюють неймовірний альянс, борючись з його новоявленими здібностями, прагнучи захистити місто від хаотичних загроз, що з'являються все частіше.