Після смерті матері Енн вирішує стати Срібним цукровим майстром, як і її мати, - професія, яку високо цінують у Високогірному Королівстві, де небагато майстрів цього ремесла. Енн вирушає до містечка Льюїстон, де королівська родина проводить фестиваль різьблення по цукру. Щоб стати Срібним майстром цукру, вона повинна вибороти перше місце і отримати королівську медаль.
У цьому царстві феї жорстоко поневолені, їхні крила відрізані, щоб забезпечити контроль над ними з боку людей. Енн неохоче купує фею на ім'я Шалл як свою захисницю під час подорожі до Льюїстона. Енн розривається між бажанням звільнити Шалл, але їй потрібен охоронець на небезпечних дорогах до фестивалю.