У постапокаліптичному світі, населеному гібридами людей і звірів, в лісовій глушині живе головний герой (Крістіан Конвері), наполовину людина, наполовину олень, з батьком, що його оберігає (Нонсо Анозі). Коли останній вмирає, хлопчик змушений піти з дому, познайомитися зі світом і врятуватися від мисливців, які переслідують такі ж рідкісні гібриди, як він.