Чорний список

Перебуваючи в бігах і відчуваючи фінансову потребу, Ред вирішує розшукати особливо великого боржника і бере з собою Елізабет. Проста справа з пошуку та доставки чоловіка до суду ускладнюється, коли стає зрозуміло, що Джо «Смоукі» Патнем замішаний у справах кримінального синдикату, який усіма силами намагається перешкодити правосуддю. Тим часом Купер думає, чи повідомляти бюро про спорідненість Реддінгтона і Кін, паралельно приступаючи до розслідування смерті радника з національної безпеки. Це починає серйозно турбувати агента Ресслера, який опинився в неприємній ситуації.