Сімейне життя легковажної відьми

Прогулюючись лісом, відьма Аліса натрапляє на кущ, що світиться і випромінює магію. Усередині нього вона знаходить незвичайне немовля, яке народилося не від відьомського роду, але володіє потужною магією, що виходить за межі людських можливостей. Вирішивши виховувати дитину як власну, Аліса називає її Віолою.

Шістнадцять років потому Віола подорослішала і стала вищою за свою прийомну матір. Незважаючи на те, що її дорослий вигляд збиває з пантелику перехожих, Аліса плекає її, хоча власницький характер Віоли та її страх втратити материнську прихильність погіршують стосунки між ними. Не знаючи про своє походження, Віола знаходить розраду в Алісі та спільноті друзів, які об'єдналися для її виховання. Під керівництвом Аліси Віола намагається оволодіти її надзвичайною магією, прагнучи, щоб прийомна мати пишалася нею.