Події розгортаються навколо моторошної гри в кішки-мишки між агентом ФБР Райаном Гарді та харизматичним серійним вбивцею Джо Керроллом. Після втечі Керролла з в'язниці стає очевидним, що він створив віддану мережу послідовників, які виконують його садистські дії. Райан Гарді, переслідуваний своїми попередніми зустрічами з Керроллом, сповнений рішучості знищити його. Заглиблюючись у викривлений світ Керролла, він відкриває для себе масштаби секти, відомої під назвою "Послідовники". Ці послідовники готові на огидні вчинки і сіють хаос у своїй відданості лідеру.
Серіал заглиблюється у складні стосунки між Харді та Керроллом, кожен з яких керується своєю одержимістю та психологічною боротьбою за домінування. Маніпуляції та харизма Керролла постійно кидають виклик рішучості Харді та підштовхують його до межі.