Рей (Клейн Кроуфорд), колишній чоловік подруги Джима Келлі (Кіле Санчес), добивається умовно-дострокового звільнення і возз'єднується зі своїм сином Джеффом, що впливає на його ставлення до життя. Джим і його напарник Карлос (Карлос Гомес) розслідують вбивство племінниці ватажка банди, що призводить до напруженості у відносинах між конкуруючими бандами і пропозиції неофіційної допомоги від підозрюваного. Сем Гарпер (Наталія Чігліуті), колишня напарниця і коханка Джима, знову відкриває стару справу про серійного вбивцю у Флориді. Келлі проходить стажування в офісі судмедексперта, а Джефф справляється з переїздом батька під захистом програми захисту свідків. Команда береться за справи, пов'язані з убивством офіцера ВМС, NASCAR, клінікою та шантажем.