Адам переживає період статевого дозрівання та останній рік навчання в середній школі, він намагається підтримувати стосунки на відстані з Даною, яка переїхала до Сіетла. Незважаючи на її періодичні візити, вони обидва розуміють, що все вже не так, як раніше, і вирішують розлучитися. Тим часом старшокласниця Еріка зосереджується на своїх планах щодо вступу до коледжу, подаючи документи до кількох навчальних закладів, відхиляючи численні романтичні залицяння друга Баррі, Джеффа Шварца, який також є учасником JTP. Сезон завершується випускним вечором Адама у 8-му класі, і Еріка примиряється зі своїми почуттями до Джеффа, але дізнається, що він пішов до іншої.