Здобувши безпрецедентні людські здібності, Варватос досягнув такого рівня могутності, що отримав зловісний титул Повелителя демонів від решти людства, яке одночасно боялося і шанувало його всепоглинаючий вплив. Відчуваючи себе ізольованим і прагнучи справжнього спілкування, він жадав рівного і справжнього друга.
Прагнучи змінити свою долю, Варватос вирішує почати все спочатку і три тисячі років потому перевтілюється в Арда Метеора, сина звичайної на перший погляд пари з провінційного містечка. Незважаючи на навмисне ослаблення, він виявляє, що його сила все ще затьмарює всіх у нинішній епосі. На додачу до його соціальної незграбності, завести друзів виявляється складним завданням. До того ж, наслідки раптової відмови від колишньої посади починають проявлятися у немислимий і несподіваний спосіб.