Події відбуваються навколо Еббі, Хуана і Тільди, трьох молодих людей у віці близько двадцяти років. Їхнє життя набуває похмурого повороту, коли вони потрапляють у полон до геніального, але божевільного доктора Алекса Саркова, колишнього вундеркінда в галузі медицини. Одержимість Саркова полягає у зміні людського геному, щоб вивести людство на наступний етап еволюції. Він твердо переконаний, що природна еволюція припинила свої експерименти над людьми, залишивши їх без подальшого розвитку. Тому він, як відважний науковець, бере на себе відповідальність за вдосконалення людського тіла.
Піддаючи молодих героїв своїм генетичним експериментам, Сарков наділяє їх небезпечними здібностями, перетворюючи на істот, схожих на перевертнів. Однак ці новознайдені здібності призводять до непередбачуваних реакцій і тяжких наслідків, штовхаючи їх у царину невизначеності та небезпеки.