Новий Папа

Ленні Беллардо, він же папа Пій XIII, продовжує лежати в комі, в яку впав унаслідок серцевого нападу після венеціанської проповіді у фіналі першого сезону. Надії на відновлення немає, і з цього приводу тисячі католиків розбили біля стін госпіталю у Венеції наметовий табір, де хтось молиться за понтифіка, а хтось вимагає розслідувати ситуацію.

Ватикан розуміє, що потрібен новий Папа; серед основних кандидатів - радикал, який обіцяє позбавити римську церкву всіх багатств, і поміркований ліберал Джон Бреннокс (Джон Малкович). Бреннокс - англійський аристократ, він любить грати на гітарі й арфі та живе в розкішному замку зі зграєю собак і натовпом слуг. Колись він підводив очі і мріяв про власний рок-гурт, але через загибель молодшого брата вирішив прийняти сан священика. Джон став фахівцем з навернення англіканців у католиків і написав книгу "Серединний шлях" - бестселер релігійного світу.