Колишній солдат Збройних сил Великої Британії Джонатан Пайн (Том Гіддлстон), демобілізувавшись, влаштувався нічним адміністратором у розкішний каїрський готель. Тут його завербувала співробітниця британської розвідки Берр (Олівія Колман).
У рамках операції, проведеної за спільним дорученням британського та американського урядів, Пайн був впроваджений у мережу з нелегальної торгівлі зброєю, одним з учасників якої є успішний ділок Річард Онслоу-Ропер (Г'ю Лорі).
Щоб виконати завдання, поставлене перед ним Вайтголлом і Вашингтоном, Джонатан повинен втертися в довіру як до самого збройового барона, так і до його найближчого оточення - подружки Джед (Елізабет Дебікі) і пособника Коркорану (Том Голландер).