Американська розвідка розкрила таємну операцію, відому як «Проект Тиран» - ініціативу уряду Південної Кореї, спрямовану на розробку біозброї, здатної посилити людські здібності. У відповідь США зажадали негайного припинення програми і передачі всіх зразків біозброї. Хоча проект було демонтовано, а зразки мали бути передані США, під час таємного обміну втрутився невідомий зловмисник.
Директор Чое, високопосадовець, який керував проектом «Тиран», наказав своєму оперативнику Мо Йонгу забезпечити безпеку біозброї, а той доручив це завдання Чжа Гьонгу. Дізнавшись про зрив операції, агент американської розвідки Пол взяв на себе завдання повернути біозброю. Крім того, в погоню вплутується Лім Санг, колишній агент, який раніше відповідав за ліквідацію тих, хто був пов'язаний з проектом «Тиран».