Події розгортаються у розлогому та анархічному місті Анх-Морпорк, де співіснують люди, гноми, тролі, перевертні та інші фантастичні істоти. Група невдах-копів формують останню лінію захисту міста від злочинності та корупції. На чолі з цинічним капітаном-алкоголіком Семом Ваймсом Варта повинна зупинити колишнього друга і колегу Карсера Дана, який викликав велетенського дракона, щоб знищити місто і все, що в ньому знаходиться. По дорозі вони стикаються з різними труднощами та пригодами, пов'язаними з магією, драконами, вбивцями, гоблінами та іншим у світі, де може статися все, що завгодно, і ніщо не має сенсу.