Історія починається з того, що Сем і Філ живуть, здавалося б, буденним життям, але їхній новознайдений спокій виявляється нетривалим. Несподівано шокуючий інцидент повертає їх у світ злочинних змов і шпигунства. Цього разу вони вплутуються в міжнародну змову, в якій задіяні таємнича жінка, російська мафія та зникла ядерна зброя.
Пробираючись крізь складну павутину обману та небезпеки, Сем і Філ мусять покладатися на свій розум, винахідливість і малоймовірні навички, які вони набули в першому сезоні. Ставки вищі, ризики більші, а гумор залишається вирішальним елементом, коли вони опиняються втягнутими в низку пригод.