Нові серії другого сезону цього аніме продовжують розповідати історію божественної істоти Фуші, яка здатна змінювати свою форму так, як їй заманеться і вирощувати предмети зі свого тіла. Фуші безсмертний, він використовує свої природні здібності за власним бажанням. Цю істоту було відправлено на Землю, щоб зберегти інформацію і досвід. Першим на своєму шляху він зустрів самотнього сивочолого хлопчика без імені і без дому. Фуші постав перед хлопцем в образі свого доброго давнього друга - білого вовка Джоан.