Під керівництвом Родімуса Прайма автоботи здобувають важку перемогу, звільняючи свою рідну планету Кібертрон від тиранічної влади десептиконів. Це знаменне досягнення відкриває еру спокою та радості, обіцяючи світле майбутнє.
Однак новознайдений мир виявляється швидкоплинним, коли Спайк, Кап і Ультра Магнус раптово зникають, захоплені таємничим ворогом. Підозра природно падає на десептиконів, але розслідування автоботів відкриває приголомшливу правду: десептикони не винні у викраденні їхніх друзів.