Десептикони виношують підступний план викрадення ключа від Палати плазмової енергії - священної кузні, відповідальної за створення оригінальних автоботів багато століть тому. В ході зухвалої місії автоботам вдається повернути ключ, але раптовий сплеск плазмової енергії поглинає їхній корабель, кидаючи його через неосяжні простори космосу.
Кульмінацією їхньої несподіваної подорожі стає аварійна посадка на далекій планеті Небулос. Тут починаються дивовижні перетворення, адже автоботи та група небуланських повстанців об'єднують свої зусилля. Разом вони розпочинають унікальну еволюцію, народжуючи новий клас трансформерів, відомих як Директори.