Через кілька тижнів після поразки Мегатронуса автоботи борються з постійною загрозою, яку становлять втікачі-десептикони, що залишилися на Землі, включаючи Сталеву Щелепу, який врешті-решт натрапляє на фракцію десептиконів, відому як "Острів Десептиконів", очолювану Глоустрайком, Скорпоноком і Сейберхорном, в той час як сила Оптимуса Прайма, запозичена у Праймів, вичерпується, що змушує автоботів розділитися на дві команди, одну на чолі з Оптимусом, а іншу з Бамблбі, оскільки вони стикаються з несподіваними десептиконськими злочинцями, не зазначеними у списку в'язнів Алхімору, з кримінальним минулим на Кібертроні, в той час як Сталева Щелепа збирає команду з нових в'язнів, щоб показати себе на Острові Десептиконів.