У фантастичному Нью-Йорку, де люди живуть поруч із монстрами, демонами та іншими надприродними істотами, Марк Ліллі працює у Департаменті інтеграції. Його завдання — допомагати новоприбулим створінням адаптуватися до людського суспільства. Водночас він стикається з безліччю абсурдних і небезпечних ситуацій, як на роботі, так і в особистому житті, адже його дівчина — демониця Каллі. Марк намагається зберегти баланс у цьому хаосі, але щоразу втрапляє у все більш божевільні пригоди, пов'язані з інтеграцією нечисті в мегаполіс.