Минулої зими з'явилися майже безсмертні вампіри, які швидко розмножувалися і витіснили людство з вершини харчового ланцюга. Зіткнувшись з навислою загрозою вимирання, вцілілі люди шукали притулку в обнесеному стінами місті, останньому бастіоні проти вампірської навали. Роками вони вели безперервну війну проти своїх грізних ворогів.
Під час жорстокого нападу вампірів людський солдат на ім'я Момо перетинається з королевою вампірів Фіне. Ставши свідком спроби Фійне врятувати найкращу подругу Момо від вампіра-мародера, Момо слідує за нею до її резиденції. Там між Момо та Фійне зав'язується зв'язок, який об'єднує їхню спільну любов до музики та прагнення втекти від безперервного конфлікту.
Об'єднані прагненням до свободи, Момо і Фійне вирушають у подорож до невловимого раю, де співіснують люди і вампіри, незважаючи на невпевненість у його існуванні. Однак обидві раси націлені на дует, що змушує їх ухилятися, якщо вони хочуть дістатися місця призначення неушкодженими.
Не працює плеєр