Історія розгортається у світі, де таємничі істоти, відомі як Людиноподібні, сіють хаос. Хлопчик на ім'я Акіюкі потрапляє у надприродний вибух і перетворюється на могутнього Xam'd. Борючись зі своїми новознайденими здібностями, Акіюкі виявляється втягнутим у війну між націями. Піднявшись на борт розумного дирижабля "Занбані", він вирушає у подорож самопізнання, зустрічаючи різноманітних персонажів з власними таємницями. Теми ідентичності, жертовності та наслідків війни розгортаються в цьому аніме в міру того, як Акіюкі намагається осягнути таємниці своєї трансформації та зорієнтуватися в складнощах конфлікту, що відбувається навколо нього.