Історія розгортається в Ямаучі, альтернативному світі, яким править клан Ятаґарасу, що володіє унікальною здатністю перевтілюватися між людською та воронячою формами. Юкія, ексцентричний і вражаюче красивий член клану Ятагарасу, призначений служити молодому принцу. Опинившись в оточенні сповненого інтриг імператорського двору, Юкія стикається з різноманітними подіями та змовами. Під час цих випробувань у нього складаються незвичні стосунки з принцом як господаря і слуги, в яких поєднуються лояльність і особистий зв'язок у складній динаміці. У цій казці досліджуються теми влади, ідентичності та нюанси вірності у багатому уявному світі.