Енджел (Девід Бореаназ) протистоїть юридичній компанії "Вольфрам і Гарт", які допомагають убивцям і демонам. Компанія воскрешає Дарлу (Джулі Бенц), вона приходить до вампіра уві сні, намагаючись його послабити. Енджел поступово переходить на темний бік і звільняє всіх своїх друзів. Вони продовжують допомагати людям без нього.
Енджел часто заходить до караоке-бару демона Лорна (Енді Галлет), який пророкує майбутнє всім, хто у нього співає.
Вампіру так і не вдається здолати величезну корпорацію водиночку, тому він мириться зі своїми друзями.