Енджел (Девід Бореаназ) після розставання з Баффі перебрався із Саннідейла до Лос-Анджелеса. Він живе один, поки до нього не звертається напівдемон-напівлюдина Френсіс Дойл (Гленн Квінн). У нього розвинена здатність передбачати нещастя людей.
На одному із завдань Енджел зустрічає Корделію (Харизма Карпентер). Утрьох вони організовують агентство з розслідування і вирішення людських проблем.