Ганн (Джей Річардс) і Фред (Емі Екер) не можуть розшукати Корделію (Харизма Карпентер) і Енджела (Девід Бореаназ). Три місяці пошуків закінчилися безрезультатно. Коннор (Вінсент Картайзер) живе з ними в готелі і допомагає їм у винищенні демонів. Веслі (Алексіс Денісоф) дістає Енджела з дна. Одразу після свого повернення він з'ясовує стосунки з сином, після чого той іде. Енджел все одно стежить за життям Коннора, але здалеку.
Несподівано з'являється Корделія, але вона абсолютно нічого не пам'ятає. Вона живе у Коннора на горищі.