Баффі - переможниця вампірів

Ангел (Девід Боріаназ) намагається допомогти Баффі в боротьбі з нечистю, водночас зближуючись і віддаляючись від дівчини - вочевидь, їх вабить одне до одного, але минуле вампіра не дає йому змоги бути до кінця чесним із Баффі, що дуже засмучує дівчину, яка дедалі більше закохується в Ангела.

Емоційна близькість між Баффі та Ангелом досягає свого піку, Баффі проводить ніч з Ангелом. Дівчина не здогадується про небезпеку, яка тепер загрожує їй і всьому світові: згідно з циганським прокляттям, лише момент істинного щастя може позбавити вампіра душі і повернути його темну сторону до життя - кровожерливого демона Ангелуса, який прагне знищити світло.