У житті Баффі з'являється її молодша сестра Дон (Мішель Трахтенберг), створюється враження, що вона була завжди, але пізніше розкриється загадка її різкої появи. У Саннідейлі з'являється якась богиня Глорі, яка шукає таємничий енергетичний "Ключ". Цим самим "Ключем" і виявляється Дон - її створили ченці, тим самим сховали "Ключ", щоб Глорі не змогла відкрити Браму і повернутися у свій світ. Відкривши їх, істоти, демони та інші не будуть більше утримуватися у своїх вимірах, настане Апокаліпсис для людей. Баффі дізнається про це і відтепер дбає про Дон та оберігає її.
Ворота все ж відкриваються, і Баффі доводиться пожертвувати своїм життям замість сестри, щоб закрити їх.