У третьому сезоні мультфільму "Розчарування", як і в двох попередніх, глядачі разом із головними персонажами знову опиняться в середньовіччі, в королівстві Дрімландія. Ми знову побачимо принцесу цього королівства Тіабіні Маріабіні Де Ла Рошамбі Дранкович, або просто Бін (Еббі Джейкобсон), яка має алкогольну залежність.
Її всюди супроводжуватимуть віддані друзі - чарівний вісімнадцятирічний ельф Ельфо (Нат Факсон), який втік зі своєї рідної Країни Ельфів, і особистий демон в образі кішки Люцик (Ерік Андре). Між Ельфо та Люциком, як завжди, буде протистояння, адже Люцик дуже хитрий і щоразу намагається втягнути Бін у небезпечну й підлу авантюру, в той час як Ельфо оберігає Бін від безглуздих та настирливих порад Люцика і таємно кохає принцесу. Вони - наче янгол і диявол на плечі дівчини, щотижня відправляють її в пригоди до казкової країни істот і магії.
