Артур Петреллі - наймає Флінта Гордона і Дафну Мілбрук, щоб вони допомогли йому дістати формулу, створену Мохіндером Сурешом, Нейтаном Петреллі, Трейсі Штраусс і Елль Бішоп. Формула дасть змогу всім людям отримати надздібності.
Однак, знайти формулу виявляється недостатньо. Батько Артура, створюючи її, приховав один компонент: щоб активувати формулу, потрібен каталізатор, який перебуває в тілі людини. Проблема полягає в тому, що ніхто не знає, у тілі якої саме людини потрібно його шукати.