Головна героїня серіалу - Клер Беннет - змінює своє прізвище і переходить до нової школи. Тепер вона - Клер Батлер. Ці заходи необхідні для забезпечення безпеки дівчини - співробітники "Компанії" давно полюють на неї - так само, як і на інших володарів незвичайних здібностей.
Вітчим Клер - Ной Беннет (Джек Коулман) - намагається захистити дівчину. Будучи співробітником "Компанії", він постійно має доступ до відомостей про полювання на "героїв". Саме він ініціював перехід Клер до нової школи, де дівчина знайомиться з хлопцем на ім'я Вест Розен (Ніколас Д`Агосто). Вест розповідає Клер, що вміє літати.
Тим часом Хіро Накамура (Масі Ока), використовуючи свою нову здатність телепортуватися, потрапляє в минуле - в Кіото 1641 року. Там він збирається врятувати Такезо Кенсая (Адам Монро), щоб надалі зробити з нього героя. Саме Такезо Кенсай, на його думку, повинен буде в майбутньому врятувати планету.
А Мохіндер Серуш (Сендхіл Рамамурті) - один із героїв - зустрічається зі співробітником "Компанії" Бобом Бішопом (Стівен Тоболовскі), який пропонує йому "ліки" в обмін на співпрацю. Експериментальний препарат має повернути Серуша до звичайного життя.