Девіду Галлеру (Ден Стівенс) у дитинстві поставили діагноз - шизофренія. Насправді він мутант і син Чарльза Гав'єра, що володіє різними незвичайними здібностями, наприклад, телепатією і телекінезом. Усе дитинство він провів у психіатричних клініках, в одній з них він зустрічає дівчину своєї мрії Сід (Рейчел Келлер) з аналогічним діагнозом. Вона змушує його почати сумніватися, чи дійсно він хворий, чи реальність не така, як йому навіювали. Сід - самостійна і незалежна дівчина, але не позбавлена романтизму. У неї теж є надздібності: торкнувшись людини, вона може помінятися з нею місцями - опинитися в її тілі і навпаки.
Девіда і Сід лікує психіатр Мелані Берд (Джин Смарт), яка легко користується нетрадиційними засобами для досягнення своїх цілей. В її команді є Птономі Воллес (Джеремі Гарріс), що володіє феноменальною пам'яттю і здатністю повертати людей у їхні спогади. Ще один колега - психіатр-гік Кері (Білл Ірвін), сам по собі досить дивний.
На боці Девіда залишається його друг Ленні (Обрі Плаза), який залишається невиправним оптимістом, незважаючи на залежність від наркотиків і алкоголю та поганий характер. Зберігати позитивний настрій намагається і старша сестра Девіда Емі (Кеті Аселтон). Вона вважає, що на відміну від брата, вона абсолютно нормальна, але вона постійно сумнівається в цьому.