Другий сезон продовжив психоделічну подорож внутрішнім сприйняттям Девіда Геллера. Після його таємничого викрадення темною кулею він опинився в незрозумілому місці і намагався змусити себе жити без свого другого "Я", яке стало його душевним паразитом. Але позбавлення від нього стало лише найлегшою частиною життя, тепер на нього чекала співпраця з Третім відділом. Девід звикав до думки, що він не шизофренік і його внутрішні резерви сильні, як у наймогутнішого мутанта. По суті хлопець бореться із самим собою і цей внутрішній конфлікт у будь-який момент може призвести до великого вибуху.