Пригоди Мерліна

Новий король Утер Пендрагон розпочинає жорстоке винищення всіх драконів у королівстві, залишаючи живим лише одного як приклад. Він також розпочинає переслідування чаклунів та карає їх смертною карою. В королівстві встановлюється абсолютна заборона на використання чарів.

Через двадцять років до Камелота потрапляє молодий юнак на ім'я Мерлін, який з дитинства обдарований надзвичайними чаклунськими здібностями. Його мати вирішує відправити його до старого друга та придворного лікаря Гая в Камелот.

Прибувши до столиці, Мерлін невдовзі потрапляє в конфлікт з принцом Артуром, сином короля, і навіть опиняється у в'язниці. Там він знайомиться з єдиним залишившимся в живих драконом, який розкриває перед Мерліном його справжнє призначення: допомогти майбутньому королю Камелота, Артуру, об'єднати роз'єднані землі Альбіону. Так розпочинається захоплива історія юнака, чиєму долі судилося стати найвідомішим і наймогутнішим чаклуном усіх часів.