Моргана, яка опанувала магію, у співробітництві зі своєю підступною прийомною сестрою Морґаузою, вирішує захопити трон Камелота. Вона розкриває для себе шокуючий секрет - своє справжнє походження, адже її батьком є сам король Утер Пендрагон. Моргана призначає собі головною метою знищення Артура та бере під контроль всі свої магічні сили для цього.
Мерлін, усвідомлюючи небезпеку, яку приховує Моргана, намагається завадити її планам.