У 1976 році група мандрівних карнавальників прямує на свій черговий виступ, коли на них нападає трійця у масках. Їх забирають у віддалене індустріальне пекло, де їх зустрічає Батько Вбивство, ексцентричний аристократ, який знайомить їх з 31, грою життя і смерті, в яку їм доведеться зіграти проти його смертоносних клоунів. Правила прості: виживи 12 годин і свобода твоя. Ставки високі: поразка означає жорстоку смерть від рук клоунів. Шанси низькі: клоуни жорстокі, садистичні і невблаганні. Вони не мають ні зброї, ні союзників, ні милосердя. У них є лише розум, сміливість і воля до життя.
Коли час спливає, вони повинні прокласти собі шлях крізь лабіринт жахів, зіткнувшись з різноманітними збоченими ворогами, такими як Хвора Голова, нацистський карлик; Психо-Голова та Шизо-Голова, пара маніяків з бензопилами; Смерть-Голова та Секс-Голова, дует смертельних коханців; і остаточний кошмар: Смерть-Голова, холоднокровний вбивця, який насолоджується катуванням своєї здобичі перед тим, як прикінчити її. Хто переживе цю ніч? Хто піддасться божевіллю? Хто вирветься з лап 31?