Фільм розповідає історію у королівському дворі Горьо в Кореї. Король, який не може мати спадкоємця через свою таємну гомосексуальну стосунки зі своїм особистим охоронцем, наказує йому завести дитину з королевою, щоб забезпечити спадкоємця трону. Цей план породжує непередбачуваний ланцюг подій, що наповнені зрадою, ревнощами та трагічними наслідками. Любовний трикутник між королем, його охоронцем і королевою призводить до глибоких особистісних конфліктів і політичної нестабільності в королівстві.