Події відбуваються в антиутопічному суспільстві недалекого майбутнього, де уряд веде війну з наркотиками. Боб Арктор, детектив під прикриттям, який стає залежним від небезпечної речовини під назвою "Субстанція D". Щоб захистити свою особистість, Боб носить "скремблерний костюм", який постійно змінює його зовнішність, що ускладнює його впізнання іншими. Коли залежність Боба посилюється, його життя переплітається з групою наркоманів і дилерів, серед яких - його друзі Джеймс Барріс та Ерні Лакман. Коли Боб починає втрачати контроль над реальністю, йому стає дедалі важче відрізнити свою роботу під прикриттям від власної особистості.
Параноя та галюцинації поглинають його, призводячи до стану психологічного розладу. У світі, де стеження є повсюдним, за кожним кроком Боба стежить система спостереження, яка має на меті розкрити справжню особистість споживачів Субстанції D. Коли межа між правоохоронними органами та злочинним світом стирається, Боб мусить боротися з власними демонами та протистояти суворим реаліям своєї залежності.