Джордж Фальконер, англійський професор, який живе в Лос-Анджелесі 1960-х років. Події розгортаються протягом одного дня, слідом за Джорджем, який мандрує світом, що здається позбавленим барв і радості після смерті його давнього партнера Джима. Протягом дня Джордж переживає низку зустрічей і взаємодій, які приносять як моменти зближення, так і нагадування про його глибоку самотність. Його спілкування з близьким другом Чарлі, британцем, який прагне глибших стосунків з Джорджем, та з одним із його студентів, Кенні, який виявляє непідробний інтерес до Джорджа, дають проблиски надії та людського спілкування.
Поки Джордж бореться зі своїм горем та ізоляцією, яку він відчуває як гей у суспільстві, що не повністю його приймає, він розмірковує над значенням своїх стосунків з Джимом і роздумує над власним існуванням. Фільм майстерно досліджує теми любові, втрати, ідентичності та пошуку сенсу у світі, який часто здається відстороненим і байдужим.