Малкольм Тернер, агент ФБР на прізвисько "Прабабуся", зіткнувся з новою небезпечною справою. Його пасинок Трент, який щойно закінчив школу і вступив до Університету Дьюка, хоче зробити кар'єру репера під псевдонімом "Prodi-G", а не відвідувати коледж. Коли мати Трента, Шеррі, їде у відпустку, він намагається переконати Малкольма підписати трудовий контракт, але Малкольм вважає, що освіта має бути на першому місці.
Ситуація набуває небезпечного повороту, коли Трент стає свідком вбивства, скоєного російськими бандитами. Щоб захистити пасинка, Малкольм знову перевдягається у свою прабабусю, а Трент маскується під жінку, і вони проникають до школи мистецтв для дівчат, щоб вистежити вбивцю до того, як він знайде їх.