Малкольм Тернер, агент ФБР, одружений на Шеррі Пірс і вітчим її сина Трента. Він дізнається, що його друг Даг Хадсон був убитий під час роботи під прикриттям в окрузі Оріндж, штат Каліфорнія, розслідуючи справу Тома Фуллера, колишнього фахівця військової розвідки, який працює на корпорацію National Agenda Software. Фуллера підозрюють у створенні комп'ютерного хробака, який може забезпечити чорний доступ до урядових баз даних. Малкольм приймає рішення працювати під прикриттям Великої Мами, бабусі-няні, щоб проникнути в будинок Фуллера і знайти докази проти нього. Попутно він допомагає родині Фуллерів вирішити їхні особисті проблеми, такі як суворість Лії, криза ідентичності Моллі, чирлідинг Керрі та безстрашність Ендрю.