Оперативник ФБР Малкольм Тернер - вправний майстер маскування, який виконує будь-яку місію з розумом і шармом. Чи то зупинити серію жорстоких злочинів, чи то проникнути під виглядом літнього азіата, Малкольм готовий до будь-якого виклику. Нинішнє завдання приводить його до маленького південного містечка, де він має на меті затримати грабіжника, який нещодавно втік з банку. Встановивши спостереження за будинком владної "Великої мами", Малкольм планує перехопити колишню дівчину злочинця Шеррі та її сина. Однак виникає серйозне ускладнення, коли "Велика мама" раптово залишає місто, вносячи корективи в до того простий план.