Мер Джон Паппас - харизматичний лідер, якого обожнює публіка, а заступник мера Кевін Калхун - ідеалістичний і відданий державний службовець. У складному світі політики їхні шляхи переплітаються з вражаючими викриттями корупції та моральними дилемами, які кидають виклик їхньому почуттю обов'язку та лояльності.
Коли місто потрясає трагічна подія, мер Паппас і заступник мера Калхун опиняються на роздоріжжі, змушені приймати рішення, які сформують майбутнє Нью-Йорка. Фільм майстерно досліджує теми політичної етики, жертовності та розмитих меж між владою і відповідальністю.