Колишній агент ЦРУ Сем Бойд, який відійшов від справ, повертається до світу шпигунства після несподіваної пропозиції виконати секретну місію. Його завдання — обміняти колишнього радянського шпигуна Петра Грушенка на американського агента, захопленого в СРСР. Однак операція йде не за планом, і обидва чоловіки опиняються у пастці, де їх переслідують як американські, так і радянські спецслужби. Сем і Петро змушені об’єднати зусилля, щоб вижити, незважаючи на свою непросту історію та різні ідеології. Їхня співпраця поступово перетворюється на дружбу, тоді як вони розкривають більш глибоку змову, що виходить за рамки «холодної війни».