Колись Бед Блейк був відомим музикантом, але зараз він виступає на маленьких майданчиках і в убогих барах, ледве зводячи кінці з кінцями. Він бореться з алкоголізмом і кар'єрою, що руйнується, намагаючись примиритися зі своїми минулими помилками і втраченими можливостями. Під час одного зі своїх виступів Бед знайомиться з журналісткою на ім'я Джин Креддок, яка цікавиться ним і його музикою.
Коли їхні стосунки стають близькими, у Беда з'являється проблиск надії на краще майбутнє. Він знаходить натхнення і мету в музиці, і за підтримки Джин починає відбудовувати свою кар'єру. Однак залежність Беда загрожує звести нанівець його прогрес, ставлячи під загрозу його новознайдену стабільність і стосунки з Джин. Фільм досліджує боротьбу із залежністю, вплив минулого вибору та складний шлях до спокути.