Історія розгортається навколо Закарії, молодого данця-мусульманина, життя якого несподівано змінюється, коли його брата вбивають під час нападу на ґрунті расизму. Сповнений горя та гніву, Закарія стає вразливим до маніпуляцій і потрапляє до лап ультраправого екстремістського угруповання під назвою "Національний рух".
У міру того, як Закарія дедалі глибше втягується в "Національний рух", фільм заглиблюється у складну динаміку всередині групи та наслідки їхньої екстремістської ідеології. Водночас колишньому військовому на ім'я Малік доручають проникнути в "Національний рух" і збирати розвідувальну інформацію.